临时股东大会现场观者如堵！国君、海通脱色重组获高票通过

本报（chinatimes.net.cn）记者胡金华 上海报说念

国泰君安、海通证券脱色重组完成缺欠一步。

12月13日晚间，两家公司同步发布临时股东大会决议公告，晓示这次脱色重组来去决策等关连议案经大会审议，获高票通过。值得关注的是，动作现时最受市集注重的首要脱色重组名目之一，本次股东大会股东参会投票暖热上涨。其中，国泰君安、海通证券股东大会参会率鉴识达到78%和68%，关连议案的通过率均高达99%。海通证券还同步召开了A股及H股类别股东会，参会率鉴识达到72%、57%，关连议案通过率也高达99%。

《中原时报》记者了解到，当日在延安饭铺举行的国泰君安临时股东大会现场观者如堵，既有机构股东，也有长久持有公司股票的当然东说念主股东。公告本色显袒露席国泰君安股东大会现场会议的股东（含股东代理东说念主）多达260名。会议审议了22项议案，其中《对于国泰君安证券股份有限公司换股摄取脱色海通证券股份有限公司并召募配套资金暨关联来去决策的议案》备受瞩目，该议案分拆出了25项本色鉴识进行表决，波及脱色样子、换股价钱及换股比例等。

张开剩余77%

重组完成缺欠一步

在两边的公告中，国君、海通两家券商均暗示，下一步将按照监管条目，实践本次脱色的关连行政审批门径，为两边后续加速鼓动全面整合、训导一流投资银行打下坚实基础。

“议案高票通过，记号着脱色重组公司处理门径的告成完成，充分体现了各方股东对本次脱色重组的高度招供，以及对脱色后公司改日发展的坚决信心。”国泰君安方面关连崇拜东说念主告诉《中原时报》记者。

在该崇拜东说念主看来，国泰君安、海通证券脱色重组是新“国九条”实施以来头部券商脱色重组的首单，亦然中国本钱市集史上限制最大的A+H双边市集摄取脱色，上市券商最大的整合案例，2008年以来国外投行界第一大并购名目，波及多业务执照与多家说念表里上市挂牌子企业。

“动作中国本钱市集首要、无前例的立异事项以及国外本钱市集最复杂的收购脱色之一，本次脱色名目鼓动速率远超市集预期。两家公司9月5日发布停牌运筹帷幄首要资产重组公告，10月9日发布脱色重组关连预案及聚会公告，11月21日发布脱色重组呈报书及聚宗旨函，12月13日召开股东大会审议通过各项议案，仅用时3个月就完成了整个公司处理门径，充分展现了两家公司极高的决策及实行效果，创造了头部券商脱色重组的‘上海’速率。”该崇拜东说念主进一步指出。

而在现场发问法子，多位股东围绕国泰君安、海通证券脱色后的组织架构、发展主义等方面进行发问。朱健现场复兴称，国泰君安与海通证券强强聚会、上风互补，脱色后本钱实力大幅跃升、业求实力权贵增强，将加速向具备国外竞争力与市集引颈力的一流投资银行迈进。

值得关注的是，在业内东说念主士看来，完成临时股东大会投票表决通事后，“国君+海通”的并购案还有三个审批门径要走，需获取上海证券来去所的审核通过以及证监会的批准、核准、注册；动作换股对价而刊行的国泰君安H股需要获取香港联交所对其在香港联交所上市及允许来去的批准；需要获取必要的境外反把持、境外外商投资或其他监管机构的审查通过。记者也了解到，上述法子照旧在进行中。不仅如斯，凭证关连法律法令，本次来去可能还需要其他可能波及的必要批准、核准、备案大略可。

12月13日，北京市海问讼师事务所对国泰君安本次股东大会出具了法律意见书。该所讼师觉得，本次会议召集和召开的门径、召集东说念主的阅历、出席本次会议现场会议的股东或股东代理东说念主阅历、表决门径妥当关连法律和公司规矩的关连范例，本次会议的表决收尾灵验。

同日，国浩讼师（上海）事务所对海通证券临时股东大会和A、H股类别股东会出具法律意见书。该所讼师觉得，本次股东大会的召集、召开门径妥当法律、行政法令及关连范例；出席本次股东大会东说念主员的阅历、召集东说念主阅历均正当灵验；本次股东大会的表决门径、表决收尾正当灵验。

脱色后有哪些大动作

在前期责任基本作念的差未几之际，市集把关注的焦点汇集在国泰君安和海通证券脱色后怎么现“1+1>2”的效应。

凭证此前线路的公告透露，在本次换股摄取脱色基础上，国泰君安拟向控股股东上海国有资产谈论有限公司刊行不向上100亿元A股股票召募配套资金，100亿元决策使用如下：

不向上30亿元将用于国外化业务发展，为构建更高大的国外网罗提供坚实相沿，进一步进步国外化业务竞争力，更好为大家投资者及境表里产业客户提供跨境投融资详细就业。

不向上30亿元将用于来去投资业务，推动权力、FICC、养殖品等业务发展，加大科创板、科创50ETF期权等作念市业务过问，促进碳金融来去、碳回购等业务立异，巩固进步来去投资业务竞争上风。

不向上10亿元将用于数字化转型，推动投行数智平台、证券行业垂类大模子、中枢来去系统升级等重心名目训导，鼓动数字化就业平台训导、完善出动期骗结尾功能拓荒、优化智能投顾体系、加多金融科技期骗过问，进一步提高金钱管束数智化水平及智能来去就业智商，增强为投资者提供全周期、一站式养老金钱管束就业智商。

不向上30亿元将用于补充营运资金，保险各项业务自由、有序开展，更好主理市集机遇，加速终了高质料发展。

“两边脱色后客户基础、就业智商及运营管束将终了全面跃升，按照2023年公开线路数据，脱色后公司总资产、净资产、净本钱，零卖客户数、零卖客户APP月活数、IPO承销限制及流派、公募分仓收入、托管外包限制等遑急业务目的，以及在长三角、京津冀、珠三角等重心区域网点数目均位居行业首位。”12月14日，上海一位券商行业分析师对《中原时报》记者说。

国泰君安、海通证券也暗示，将加速全面整合，依托更高大厚实的客户基础、更专科详细的就业智商、更集约高效的运营管束，推动脱色后公司开释“1+1>2”的协同效应。改日，将相持以就业金融强国和上海国外金融中心训导为己任，强化功能定位，对标国外一流，加速向具备国外竞争力和市集引颈力的投资银行迈进。

发布于：北京市