巴菲特苟且囤现款,发生了什么?
当地技术11月2日,“股神”巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司公布2024年度第三季度财务申报。
财报浮现,伯克希尔·哈撒韦流畅八个季度成为股票净卖家,同期囤积了投资界前所未见的无数现款:罢休三季度末,该企业现款及现款等价物总和为3252亿好意思元,创历史新高。
现款储备再翻新高
财报浮现:伯克希尔·哈撒韦三季度公司总营收为929.95亿好意思元,客岁同期为932.10亿好意思元;终了净利润为262.51亿好意思元,客岁同期净蚀本127.67亿好意思元;买卖利润为100.9亿好意思元,低于分析师预期,客岁同期为107.61亿好意思元。申报期内,公司投资收益为205.1亿好意思元,客岁为蚀本297.8亿好意思元。
在本年8月泄漏二季度财报时,伯克希尔·哈撒韦的现款储备就创下新高,达2769亿好意思元。三季度,公司现款储备升至3252亿好意思元,再度刷新记录,而这主如若因为巴菲特削减了一些关节捏股。
图片开首:伯克希尔·哈撒韦三季报
连接大幅减仓苹果
第三季度,伯克希尔·哈撒韦出售了361亿好意思元的股票证券,并买入了15亿好意思元的股票证券。
伯克希尔·哈撒韦捏有的固定收益证券投资公允价值160.42亿好意思元,其中,对好意思债、异邦债券、企业债券的投资公允价值诀别为45.16亿好意思元、99.04亿好意思元、13.94亿好意思元。
罢休三季度末,伯克希尔·哈撒韦公司70%的股权投资公允价值逼近在好意思国运通、苹果、好意思国银行、好吃可乐和雪佛龙这五家公司。
捏有好意思国运通的价值为411亿好意思元,客岁年底为284亿好意思元;捏有苹果的价值为699亿好意思元,客岁年底为1743亿好意思元;捏有好意思国银行、好吃可乐、雪佛龙的价值诀别为317亿好意思元、287亿好意思元、175亿好意思元,客岁年底诀别为348亿好意思元、236亿好意思元、188亿好意思元。
三季报浮现,伯克希尔·哈撒韦在第三季度出售了1亿股苹果股票。在第二季度减捏近50%苹果股份之后,第三季度该公司又减捏了25%的苹果股份。自本年龄首以来,伯克希尔·哈撒韦公司捏有的苹果股份从9.05亿股降至3亿股,减少了约三分之二。
值得肃穆的是,前九个月,伯克希尔·哈撒韦用于回购自家股票的金额约为29亿好意思元,第三季度,公司未回购任何自家股票。
巴菲特为何多量囤积现款?
伯克希尔·哈撒韦捏有多量现款及现款等价物激励了东谈主们对巴菲特动机和投资出路的想考。巴菲特曾说,堆积如山的流动资金让伯克希尔·哈撒韦公司有才调在危急中救助。
CFRA Research分析师塞弗特(Cathy Seifert)说,鼓动们会想知谈巴菲特为什么要捏有这样多现款。“他是否对将来的经济和市集场面比其他东谈主愈加悲不雅?”她补充谈。
但Edward Jones分析师沙纳汉(Jim Shanahan)有不同不雅点。他暗意,他不知谈巴菲特开动抛售苹果股票的部分原因是否与客岁巴菲特的老友、伯克希尔·哈撒韦公司副董事长芒格的逝世相干,因为抛售是在芒格逝世后不久开动的。沙纳汉说,巴菲特从不像他的永恒配结伙伴芒格那样,对科技企业如臂使指,“如果芒格还辞世,也许巴菲特就不会那么积极地抛售苹果,也许压根不会抛售。”他称。
此外,伯克希尔·哈撒韦公司的三季度财报浮现其买卖利润下落,原因在于该公司的保障业务受到了紧迫好意思国东南部的两次飓风的影响。
伯克希尔·哈撒韦公司暗意,飓风“海伦”在第三季度形成了5.65亿好意思元的损失,而几天后紧迫佛罗里达州的飓风“米尔顿”瞻望将在第四季度形成13亿至15亿好意思元的损失。总体而言,该企业买卖利润同比下落了6%,降至101亿好意思元。